電信運營市場研究
Telecom Operators Market Research
馳昂咨詢長期為領先的電信運營商提供市場調研和營銷咨詢服務。
我們擅長的工作包括競爭情報分析、新入網用戶研究、新業務市場測試、業務資費梳理、用戶模型庫建立、社會渠道掌控力研究、營業廳選址及神秘顧客檢查等。十多年來，我們成功執行了電信運營商、通信設備廠商委托的諸多調研項目，幫助客戶在舉世矚目的中國市場保持領先優勢。
為嚴格遵守職業操守，確保客戶商業機密不外泄，我們為客戶提供的服務是排他性的。
競爭情報分析
自2008年開始，馳昂咨詢緊密追蹤電信運營行業發展趨勢，為電信運營商客戶提供競爭情報收集和分析工作。馳昂咨詢每周追蹤多個省市電信運營商的價格營銷和終端營銷活動，對其業務拓展行為進行對比分析，剖析他們的競爭策略與戰略目標，按照每周、每月、每季度的周期形成分析報告。
馳昂咨詢的數據庫翔實、準確地記錄了中國電信運營行業的發展軌跡。
信息收集渠道：
- 實體渠道(實體營業廳、手機賣場、號卡零售點等)
- 網上渠道(電商網站、行業網站等)
- 客服渠道(10086/10000/10010、網上營業廳、掌上營業廳、微信營業廳等)
- 媒體渠道(媒介廣告、媒體文章、市場活動等)
信息收集范圍：
- 個人市場
- 家庭市場
- 集團客戶市場
新增市場調研
在電信運營商的市場競爭中，在新入網市場占據競爭優勢是非常重要的。
馳昂咨詢為客戶提供新增市場用戶調研，精準透視首次入網客戶、轉網客戶、新入網客戶通信消費行為，幫助客戶搶占市場先機。
馳昂咨詢新增市場調研的主要內容包括：
- 全面掌握新增市場結構，既包括對客戶自身新增客戶結構的了解，也包括對競爭對手新增客戶結構的全面掌握；
- 對重要市場指標進行持續跟蹤。對入網結構、雙卡、雙機、重復入網率等關鍵指標進行統比與環比分析，幫助客戶準確解讀市場變化趨勢及其內在原因。
- 提出營銷活動的優化策略。深入了解客戶入網原因、入網渠道、行為特征、信息獲取渠道、營銷活動偏好等內容，為客戶面向新增市場開展營銷活動提出有效策略。
資費體系梳理
套餐資費是中國電信運營市場最重要的營銷要素。馳昂咨詢團隊對省級運營商客戶的資費現狀進行深入診斷，發現其資費體系中存在的主要問題，結合國外標桿運營商資費體系、國內優秀公司資費梳理的經驗，幫助客戶建立科學的資費系統。
資費體系梳理不僅需要對海量用戶數據進行深入挖掘，分析當前套餐資費中存在的問題，還需要通過用戶調研的方式，研究各用戶群體的使用特征、消費情況、套餐偏好，從而探索更加合理的套餐結構，通過套餐結構優化和檔次水平優化，最終提出套餐資費設置建議。
- 基于市場細分，設計更具針對性的套餐結構。調研分析各用戶群的通信行為特征以及經濟特征，梳理出每類用戶群的基本訴求點及附加訴求點，以此作為依據構建對應的套餐結構。
- 通用戶數據挖掘以發現當前套餐資費的問題。研究當前套餐資費體系下各套餐檔次客戶的流失率與轉移率，比對用戶使用行為和套餐偏好，發現當前套餐存在的問題。
- 研究競爭對手資費體系，厘清雙方優劣態勢。從產品結構、資費水平、品牌定位、營銷方式等方面進行競爭分析，了解競爭對手的總體資費水平和價格競爭力，發現競爭對手的薄弱環節。
- 綜上所述，通過數據挖掘、用戶研究以及競爭對手分析，馳昂咨詢可以幫助客戶優化套餐結構，確定套餐層級，最終提出科學的資費套餐設置建議。
流量經營與數據業務
隨著移動互聯網的迅猛發展，用戶對數據流量的需求激增，各大運營商都推出了種類豐富的流量產品，此舉拓寬了用戶的選擇面，同時也對流量經營工作提出了更高的要求。
馳昂咨詢以場景化研究的方式洞察客戶需求，從用戶需求特征出發，研究用戶流量使用行為，包括場景、障礙因素、激勵因素，對數據業務的需求特征等，為電信運營商的流量經營提供策略與發展方向。
- 流量產品的客戶使用場景研究
- 數據業務客戶需求刻畫
- 微信等互聯網重點應用研究
- 數據業務的可用性、易用性測試
家庭寬帶市場研究
在對居民小區進行大規模的寬帶鋪設和營銷過程中，運營商需要制定科學合理的小區覆蓋計劃，以期快速取得競爭優勢，并實現最大的經濟效益。除此之外，運營商有必要從發展效益和競爭角度出發，對寬帶小區進行數據收集和調查，摸排競爭對手覆蓋和市場占有情況，以確定寬帶發展的重點區域。
馳昂咨詢幫助電信運營商制定科學合理的居民小區覆蓋計劃，并提供市場競爭研究、用戶需求研究、未來發展策略研究等服務。
- 家庭寬帶小區基礎信息調研
- 家庭寬帶用戶需求調研
- 小區寬帶選建模型建立
- 家庭寬帶營銷模式、營銷策略研究
用戶行為研究
馳昂咨詢協助電信運營商對各細分用戶群體進行研究，深入洞察他們的通信行為特征、終端購買偏好、寬帶、流量業務的訂購傾向及其核心影響因素。馳昂咨詢每年還進行大量的常規市場調研，以跟蹤了解三大運營商的客戶滿意度、品牌認知度，以及市場份額變化等情況。
近期馳昂咨詢完成的用戶行為研究包括：
- 細分市場用戶群通信消費行為刻畫
- 客戶換號、兼網、離網行為研究
- 校園客戶通信行為研究
- 新春流動客戶通信行為研究
- 星級客戶行為特征調研
- 微信公眾號用戶研究
- 中高端客戶終端捆綁活躍度研究
渠道掌控力研究
渠道承擔了產品銷售、業務宣傳、客戶服務等多重作用，對電信運營商而言，渠道掌控力是競爭優勢的重要組成部分。運營商需要實時掌握各項管理規定和銷售政策在基層的實施情況，以及各類渠道中競爭對手號卡、終端、寬帶等業務的銷售表現。
馳昂咨詢著眼于電信運營商的自營渠道、社會渠道和電子渠道，為客戶提供自營渠道選址、渠道管理規范性、社會渠道掌控力、電子渠道營銷力監控、渠道業務滾動規劃等服務。
- 渠道業務規劃
- 營業廳運營管理規范檢查
- 電話卡實名制暗訪
- 社會渠道掌控與營銷力調研
- 線上渠道營銷力研究
- 基于城市商圈研究的營業廳選址方法
物聯網/智慧城市/智慧家庭
渠道承擔了產品銷售、業務宣傳、客戶服務等多重作用，對電信運營商而言，渠道掌控力是競爭優勢的重要組成部分。運營商需要實時掌握各
自2012年以來，馳昂咨詢持續跟蹤物聯網/智慧城市/智慧家庭發展，為電信運營商提供物聯網/智慧城市/智慧家庭市場發展趨勢預測，競爭對手動態跟蹤，行業應用方向與解決方案，重點產品的市場進入策略，物聯網接入平臺/展示平臺對標等咨詢研究服務。
目前實施的主要案例有：
- 魔百盒競品對比分析
- 智慧城市研究
- 智慧家庭市場發展分析
- 車聯網全流量資費體系比較研究
- 物聯網大數據分析和管控研究
- NB-IOT的市場發展前景研究
- NB-IOT行業解決方案
- NB-IOT市場進入策略研究
電信運營市場的其他研究業務
- 廣告前測與廣告效果后測
- 智慧城市/智慧家庭市場研究
- 聚類商鋪信息化需求研究
- 車聯網全流量資費體系比較研究
- 辦公樓宇信息化需求研究
- 行業信息化需求研究
- 熱點互聯網應用市場研究